網易將于6月11日香港上市交易 發行價上限每股126港元

若安丶 · 2020-06-03 13:41:56 ·資訊

昨日,港交所披露已通過網易公司的上市聆訊,并表示于6月11日上午9點開始在香港聯交所交易,發售價上限為每股126港元。

昨日,港交所披露已通過網易公司的上市聆訊,并表示于6月11日上午9點開始在香港聯交所交易,發售價上限為每股126港元。

據報道,截至6月2日中午13時,網易首日招股融資認購額度約117億港元,相當于超額認購約17倍。實際上,回溯網易過去20年在美股的表現,不難發現投資人為何普遍對其看好。

發行價上限126港元/股

網易招股書顯示,公司將綜合考慮在納斯達克交易的美國存托股于最后交易日或之前的收市價,以及路演過程的投資者需求等因素后,將于香港時間2020年6月5日確定國際發售價。最終香港發售價將為最終國際發售價和最高發售價(每股發售股份126.00港元)的較低者。

網易代表公司普通股的美國存托股(每一股代表25股普通股)將繼續在納斯達克上市并交易。參與本次發行的投資者將只能認購普通股,而不能獲得美國存托股。在本次香港上市完成后,公司香港上市股份與納斯達克上市的美國存托股將完全可轉換。

招股書顯示,網易從中文門戶網站、媒體及電子郵件服務起家,現在發展成為全球領先的游戲開發和運營商,2006年推出的有道業務,已成為在紐交所上市的智能學習平臺;2013年推出音樂流媒體平臺網易云音樂;2016年,開設電商平臺嚴選,迅速成長為主流的自有品牌商品平臺。自營互聯網屬性零售品牌、資訊傳媒平臺等,覆蓋全中國超過10億用戶。

在美股股價漲90倍

在美股上市的20年,網易展現出超強長跑能力。據估算,上市20年來,網易股價增長超過90倍。另外,自2014年起,網易已連續6年每個季度為股東分紅,是為數不多按季分紅的中概股,展現出強大的經濟實力和財務自信。據招股書,網易計劃將本次發行募集資金凈額的45%用于全球化戰略及機遇,45%用于推動對創新的不斷追求,10%用于一般企業用途。

其中,全球化戰略及機遇主要包括三方面:第一,繼續通過豐富海外市場(如日本、美國)的在線游戲內容并增強我們的全球研發及游戲設計能力改善網易在全球的影響力;第二,繼續通過投資于國際游戲開發商、IP及內容所有者以及與其合作以探索全球的機遇;第三,致力在海外市場發展網易的智能學習及其他創新業務?傮w看來,“全球化”無疑是網易二次上市后未來布局的一大看點。赴港上市后,網易整體的國際影響力有望不斷擴大,網易游戲、網易有道等業務的全球化布局也將得以加速落地。

網易游戲“多線發力”

近年來,網易游戲成為網易的扛鼎業務。網易通過加快精品自研游戲出海腳步、深化全球IP巨擘及游戲廠商戰略合作、入股全球知名游戲工作室等方式,網易游戲的國際影響力不斷提升,成功扛起了網易全球化征程大旗。根據AppAnnie數據顯示,按2019年iOS及GooglePlay綜合用戶支出計算,網易已成為全球第二大游戲公司。2019年,海外游戲收入已占到網易游戲總收入的11%。

另外,網易與暴雪、漫威、微軟、華納兄弟等全球IP巨擘及工作室保持長期合作,也從側面印證了網易強大的游戲自主研發及運營實力。2008年開始,網易獲得暴雪在中國市場的端游代理權,并合作開發《暗黑破壞神》系列進軍手游的里程碑產品《暗黑破壞神:不朽》;2019年12月,網易與漫威娛樂合作開發的《漫威超級戰爭》,成功登頂多個東南亞國家的iOS下載排行榜。網易2020年q1財報顯示,其總營收171億元,游戲占比近8成。

網易或引領中概股回歸熱

2020年將掀起中概股回歸熱潮。實際上,除了網易,京東也將于近期登陸港交所。機構人士認為,京東大概率于6月18日上市。不過,京東方面對上市相關信息不予置評。

近期發布報告稱,在美國存托憑證(ADR)上市的中資企業來港作第二上市的進程或會加快。該行估計,經香港作第二上市的集資額或達2420億元人民幣,將令活躍于香港新股市場的券商受惠。

中金公司早前研報認為,約19家在美上市的中概股符合條件回港第二上市,除京東外,包括網易、好未來、新東方及百勝中國等。中金公司估計,該批中概股或有一部分甚至全部會在未來一至兩年選擇回歸香港掛牌;假設每間中概股在港發行一成的新股,合計融資額可高達340億美元。

中金公司認為,中概股愿意回歸香港或A股,主要考慮到業務發展有融資需要、增加股份流動性、靠近本土市場、能取得更好估值,以及減少所需面對的監管風險。

2015年有多家在美上市的中概公司宣布私有化,360、分眾傳媒等成功回歸國內證券市場。此次中概股再掀回歸潮,與美國證券市場的環境發生變化有關。瑞幸咖啡爆出財務造假丑聞后,多只中概股遭海外機構發布做空報告,美股市場的監管顯露收緊跡象,這都為中概股回歸增加了“動力”。

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