達達集團將于6月5日啟動IPO 發行價區間為15美元-17美元

若安丶 · 2020-06-03 14:14:38 ·資訊

據外媒報道稱,達達集團將于6月5日啟動IPO,計劃在美國納斯達克掛牌上市,股票代碼為“DADA”,達達集團發行價區間為15美元-17美元。

據外媒報道稱,達達集團將于6月5日啟動IPO,計劃在美國納斯達克掛牌上市,股票代碼為“DADA”,達達集團發行價區間為15美元-17美元。

達達集團預計發行1650萬ADS,每ADS代表4股普通股。由此測算,市值將在35-40億美元。按定價區間中間值計算,如全額行使“綠鞋機制”,達達集團此次募集金額約在3.03億美元;現有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者,分別認購6000萬美元和3000萬美元。

5月13日凌晨,達達集團首次披露招股書,計劃以“DADA”為證券代碼在美國納斯達克掛牌上市,鎖定即時零售第一股。IPO交易的主承銷商包括投行高盛、美銀證券和杰富瑞。

業績方面,招股文件顯示,達達集團近三年營收持續高速增長,2020年一季度收入增速進一步提升至109%。三年來收入加速增長的同時虧損率持續大幅收窄。經調整的凈虧損率在2019年大幅優化近一半至45.8%,2020年一季度在此基礎上繼續大幅優化至17.6%,盈利能力不斷改善。

招股文件顯示,達達集團此次募集金額含綠鞋約在3.03億美元。通過IPO募集到的資金將主要用于投資技術和研發、實施營銷計劃和擴大用戶群等。受疫情催化,消費者線上消費習慣得到培養,零售行業加快O2O和全渠道布局,推動即時零售和即時配送發展提速。

招股書披露,截至2020年一季度,達達快送已覆蓋2400余個縣區市,京東到家覆蓋700余個縣區市;截至2020年3月31日的12個月里,京東到家平臺上活躍的門店數量達到了8.9萬。

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